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45亿!寒冬季募到巨额资金,不差钱”的创新工场爱投什么样的项目

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-05-10
导读: 创新工场最近动作不断,继创新工场厦门基金获批,与武汉卓尔集团达成基金合作,试水湖北市场后,创新工场深圳基地也很快将开张。挂牌新三板的创新工场还准备募集4.76亿元。 在此之际,创新工场CEO李开复近日宣布,公司已顺利募集到25亿人民币规模的第二期人

  创新工场最近动作不断,继创新工场厦门基金获批,与武汉卓尔集团达成基金合作,试水湖北市场后,创新工场深圳基地也很快将开张。挂牌新三板的创新工场还准备募集4.76亿元。

  在此之际,创新工场CEO李开复近日宣布,公司已顺利募集到25亿人民币规模的第二期人民币基金和3亿美金规模的第三期美元基金,募资总额以人民币计共超过45亿元。

  此次新基金募集完成后,创新工场管理的三支美元基金,两支人民币基金的总规模超过12亿美金(80亿人民币)。

  据李开复透露,创新工场这一轮基金募集已有一段时间。最大的基金来源于家族基金,家族拿自己的钱投资,其次是一些A股公司、母基金,也包括一些政府引导基金。

  在过去几个月时间,创新工场已经利用最新的双币基金分别投资了多个优质项目,其中,美元基金投资的项目包括无人驾驶公司驭势科技、人工智能企业第四范式。

  也包括自行车出行工具摩拜单车(Mobike)以及美国硅谷机器人项目Wonder Workshop(奇幻工房)等;人民币基金则重点投资了马东创办的米未传媒、原麦山丘等优质项目。

  这其中,摩拜单车最近非常火热,摩拜单车等也能看作是未来城市出行中必不可少的一环。

  有人认为,摩拜单车未来场景是:人们先通过公共交通或无人车解决长距离出行,再通过自行车或电动自行车作为3公里以内的短距离出行的补充。

  同样以单车为营生的700bike 联合创始人张向东日前对外表示,我始终相信,自行车是城市文明的标尺,自行车使用率越高,城市越文明。

  李开复透露,创新工场是在摩拜单车B轮的时候参与投资。投资之前,创新工场曾专门研究过自行车领域。

  分析认为,尽管外界对摩拜单车前景有怀疑之声,但创新工场还是准确的踩准了一个热点。

  以下是对话创新工场CEO李开复实录:

  提问:创新工场这次募集了这么多的资金,LP来自哪里?

  李开复:最大的基金来源于家族基金,家族拿自己的钱投资,其次是一些A股公司、母基金,也包括一些政府引导基金。

  提问:当前都在讲资本寒冬,基金投资变得谨慎,创新工场的投资策略有什么变化?

  李开复:还是按照原来的一贯方向,会挑选几个我们认为所谓的风口或成长率最高的领域,根据这个赛道来做比较完整的布置,我们希望投的是这些领域最棒的公司。

  并不是说先做用户再挣钱是不可以的模式,只是创业者要想清楚,你的这些用户是不是可以长久留存,是不是有品牌和技术的差异化,可以形成一些壁垒。

  还有就是你获取用户的时候,是用最低的成本,而不是疯狂烧钱。

  我觉得经过过去一年多所谓的资本寒冬,大部分创业者都学会了即便是融到很多钱,对开销的每一块钱都变得非常谨慎,所以我觉得对创新工场的投资策略并没有太大的改变。

  碰到了寒冬之后,也有少数公司遇到了挑战,我们进去帮他们开源节流,砍掉不挣钱的业务,这些其他的VC也有做。

  幸运的是我们选创业者项目的时候就想到了这些,碰到特别大危机的就可以数得出来。

  创新工场投人工智能和文娱较多

  提问:能否讲一下工场看的内容、技术,现在您看好的风口是什么?方向怎么调整?

  李开复:我们投资最多的是人工智能和文娱,人工智能拆分成两个方向,一个就是真的AI,让机器能听、能看、能思考,基本上是无人驾驶为主,汽车为辅。

  这些我们认为有特别大颠覆意义的,尤其是无人驾驶的领域,无人驾驶的技术都可以抽出来使用,变成机器人、智能高尔夫车。

  无人驾驶是最困难级别的技术,一旦往这个方向走,有很多可以做,而且无人驾驶是被全球汽车公司接受的概念,有非常大资金投入,让人非常振奋,有很多聪明科学家、工程师投入。

  比如说特斯拉和其他公司在某些地方已经有无人驾驶在跑,只是我们不知道而已,所以未来五年之后无人驾驶会有很大的发展。美国有特斯拉,中国也有一些类似的对标公司。

  而且这个公司即便做不出千亿美元级别的公司,技术也可以运营在别的领域,或者被一些汽车公司收购、合并,这些可能性都非常大,是非常大的风口。

  还有就是汽车领域,同时有三个风口在发生,三者结合颠覆我们出行的市场,现在我们看滴滴、神舟、Uber已经改变我们的生活,其实还没有开始,这个是人工智能的AI领域。

  再谈一下AI的大数据领域,大数据AI不是做一个能听、能看、能想的复制品,我们只是把已有的数据拿来优化,从中得到理解、领悟、推测、判断、变现这些的目标。

  其实这一类的应用我们每天都在用,每一次打滴滴,看今日头条,每一次在淘宝买商品其他商品推荐出来,这都是AI。

  创新工场除了我自己还有一批很懂技术的投资人,最近也招一些科学家和工程师,我们看到很多C轮左右的公司突然需要AI。

  BAT自己找人最好,跟VC界没有什么关系,因为他们认为我们数据这么多谁需要给你合作,京东、美团、小米、奇虎也不会认为自己需要跟VC合作。

  但是如果一个公司突然到了C轮,发现他的用户从几万到几百万、几千万,无论软件用户还是硬件软户,像摩拜单车突然就火起来了,新的互联网业务突然起来,这类有很强的技术需求,用户量突然强起来,需要更好的匹配用户,更好的达到搜索、推荐、变现的功能。

  文化娱乐方面,我们认为现在能产生最大的价值的有三个方面是我们看的,第一个就是IP的产生,现在文娱都在含IP,要可持续、被追捧成为一个现象级的东西,比如说暴走漫画。

  第二就是平台型的公司,即便你都是靠别人的内容,但是你是一个入口,用户来你这儿,这种公司是长期的有最大的价值。比如说我们投资的知乎,SNH48也可以理解为是这样的。

  这些无论是美女还是红的歌星,这个平台永远可以当做利益分享。IP做的好的时候,可以推进成为一个公司,奇葩说的成功,就带来米未传媒开始推出奇葩说的衍生产品。

  比如说好好说话和一些黑白星宿的产品,IP跟平台,就像互联网应用,做文娱也是先产生IP。还有我们一直关注的就是95后的内容,我们深深的认为95后对内容的掌控和理解,和他们的使用互联网移动的方法,跟在座的每一位,差别很大。

  我家里就有95后,95后是国家在虚拟世界里面,用现实世界做补充,跟在座的每一个人不太一样。真的很难换位思考用他们的角度看需求是什么,我们不断研究他们的需求是什么。

  一方面我们认为未来他们是必须要满足的。更重要的是他们成为意见领袖,以后要看95后,不是看我们。

  在美国可以看到这个现象的产生,美国一些很酷的网站都是跟我女儿学的,其实在国内也是一样,特别年轻的,他们自己知道自己想要什么。

  而且他们的意见最终会影响我们,甚至影响你们,他们会变成意见领袖,这不是专家和投资大王。

  科学家的创业机会来临了

  提问:大家觉得移动互联网红利已经过去了,那波的创业口过去了,现在大家都赌AI,人工智能,人工智能会不会有迭代的关系?

  李开复:我同意人工智能是最大创业计划的观点,因为现在有很多天时地利人和的因素,

  为什么人工智能特别适合创业呢?因为数据越来越多了,越来越多的地方有创业的数据,第二个就是计算的成本降低。第三就是机器学习算法越来越成功了,尤其是深度学习。

  五六年前出来,很大程度的提升了对未来的预测、判断的能力,所以这几件事情,天时地利人和的情况之下来做是最好的。

  但是移动互联网时代,谁能够懂用户、懂运营,从零0到1的理念是移动互联网的核心理念,但是特别玩透这一套理念的来做AI未必适合,因为思维不一样。

  应该是科学家加上辅助商务人士、商务合伙人,或者是一个有项目创新工场帮助他们弥补短板,我觉得是科学家的机会来临了。

  机器人方面的技术离不开深圳

  提问:可能很多人到这个时间都出去休假了,很多VC的项目都减少了,工场这方面一方面在会有项目,而且开分公司,为什么去厦门、深圳这些城市?

  李开复:厦门的创业者特别务实、会赚钱,忽悠VC的本领肯定不如北京的创业者,但是埋头实干,两年就盈利,这让我们感到被震撼。

  尤其是随着人民币基金5+2的周期,我们觉得这一类创业者很强。在厦门我们跟蔡文胜关系密切,对我们了解这种类型的草根创业者能有帮助。

  深圳是一个硬件的工厂,机器人方面的技术离不开深圳,深圳的创业者有自己的风格,他们不喜欢做一大堆会去参加,跟创业者泡在一起,他们相对务实。

  但是所谓的务实的另外一面就是对最新的趋势和创业的方法论没有北京那么成熟,所以我们可以作为一个枢纽去参与。

  我们对北京创业,一年之前都说空气不好,到别的地方去,现在天气也很好。以前觉得深圳的房价便宜,会去深圳,但是现在深圳也不会太便宜。

  创新工场选择自己熟悉的赛道

  提问:都说是寒冬,一些好的项目可能找不到资金,又有一些资金找不到好项目,有一些基金抱怨被忽悠,你们在这个过程中有没有这个感觉?你们怎么筛选好的项目?

  李开复:我们解决这个问题的方法就是选择自己的赛道,在这个领域没有太多被忽悠,如果投新能源肯定是被忽悠,我们是选择我们自己熟悉的赛道。

  至于创业者拿不到钱,就跟看到房地产什么问题是一样的,市场要动,优质的创业者希望拿到泡沫钱,所谓一年前的高估值,投资人认为市场不好了,要打一个折扣。

  我们其实会更从客观的角度,不会认为环境不好就理所应当的打个七折、六折,一个项目还是要客观的判断发展潜力,这个基金里面列的几个项目。

  如果纯粹论估值来说,都不低,但我们认为这是一个风口,创业者是特别优质的,不会说环境差一点就不做。

  对资本市场保持谨慎乐观

  提问:创新工场和其他的VC不太一样,大家投资谨慎的时候,你们融到最大一笔资金,你们是不是觉得资本市场开始回暖?

  李开复:我们在某些领域是乐观的,我对整个资本市场还是不会去做完整的预期,但是有些地方看到是乐观的。刚才这几个赛道我们是乐观的。

  而且另外我们对二级市场其实也是乐观的,虽然你可能会觉得股市A股并没有涨那么多,但是你看过去每个月IPO的公司,或者新三板的创新层,国内资本市场的流通对高科技公司,能赚钱高科技公司的稀缺性我们是非常看好的。

  这个单子上面的任何一个公司加入有持续两年的几千万的利润,基本上是会被追捧的公司。

  当然还有排队的问题、盈利的问题,每个月会有20多个公司,我也乐观的认为,对于稀缺性的高科技,真才实料的高科技公司会越来越被认可,排队的过程会越来越顺畅。

  基于这个正面的认知,应该对整个资本市场是谨慎的乐观。即便你说现在美元基金融资难,投资难,美国上市难,分析师看中概股又回归等等的,我们也看到一些回暖的现象。

  比如说有不少手中有美元的VC回来了,开始在投,担心钱投不出去,这也是正面的现象。

  另外我们看到即便那些表现一般的中概股的过程当中,可以看到企股是比较顺畅的,在国内所创的价值和PE相比。

  我们看到那些坚决不回来的,腾讯、阿里股价都达到了历史新高,我是觉得也不会长期的境外市场会有不可克服的挑战。

  就是说随着这些公司能够达到一个5亿、50亿、100亿的公司,在美国上市也是可能,整体应该是谨慎的乐观。

  美图选择香港上市是合理选择

  提问:您提到了厦门的创新公司,美图前一段时候递交IPO申请,有人说美图50亿美元的估值是虚高,您怎么看?

  李开复:估值方面,我们不好对一个数字评估,我们觉得美图的用户量,是世界上除苹果、Facebook、谷歌、BAT外最大的,就是看你是不是认可这个用户群有很大的吸引力。

  以前我演讲会问有没有人用美图,现在我都是说有没有人不用美元,它是一个强需求。

  至于美图选择在香港上市,由于我是美图的董事,我不能对美图在香港上市发表意见。

  但是整体来说,对于任何一个公司选择香港还是值得考虑的,你要能够让大陆认可才会有用,在内地上市排队流程和要求跟在香港和美国都是有差异化的。

  每一个公司都会看到这三个市场哪一个是自己的,美国市场可能都有挑战,因为你做不到百亿美元级别的公司,都不是很容易得到投行的关注。

  所以你既然要上市,还要得到当地分析师的认可和跟随,这也会是任何公司要考虑的。

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